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IntroductionToday's topic is Page Layouts. Page Layouts constitute the configuration of how a particular object is presented on the screen. It involves decidingwhich fields to expose and whether to set them as read-only or required.Features of Page LayoutsScreen composition is achieved through simple drag-and-drop operations.When creating a custom object, a default layout is automatically genera..

개요오늘의 주제는 페이지 레이아웃 (Page Layouts) 입니다. 페이지 레이아웃은  해당 오브젝트를 화면에 어떤식으로 표현할지를 구성하는 부분입니다. 여기서 어떤 필드를 노출시키고, 읽기 전용이나 필수 필드 (required)로 지정할 지를 작업할 수 있습니다. 페이지 레이아웃특징화면 구성은 단순 드래그 앤 드랍으로 작업합니다.커스텀 오브젝트 생성 시 자동으로 기본 레이아웃이 생성됩니다. 페이지 레이아웃 구성 보시는 화면은 Enhanced Page Layout Editor 입니다. 이 기능은 기본값으로 활성화 되어 있습니다. 실무에서는 보통 레이아웃 수정해라 하면 저 부분을 말합니다. 단한번도 ‘Enhanced Page Layout Edior로 수정을…’ 라고 말한적이 없네요. 이번에 글 작성하면서..

Today, I want to discuss Global Value Sets and Record Types, which you learn in the Admin Trailhead. I don't quite remember whether I learned how to link Global Value Sets with Record Types. Anyway, I think it could be helpful in practical scenarios. That's why I chose this topic for this post. In Salesforce, the term used is Global Value Set, which is generally what I refer to as a Global Pickl..

오늘 다루고자하는 내용은 Global Value Set과 Record Type 입니다. 이 내용은 트레일헤드에서 어드민 과정을 학습하시면 기본으로 배우는 내용입니다. 다만, 제 기억상으로 Record Type에 연동해서 Global Value Set을 설정했던 기억이 나지 않아 실무에 도움이 될거 같아 이번 포스트 주제로 선정하였습니다. Salesforce에서 사용되는 이름은 Global Value Set. 제가 실무에서 사용하는 Global Picklist 입니다. 업무 환경에 따라 위 두 용어를 혼용해서 쓸 수 있으니 참고만 하시기 바랍니다. Global Value Sets 혹은 Global Picklist 웹 개발에서는 Dropdown이라는 이름이 세일즈포스에서는 Picklist라는 이름으로 사용되..

Salesforce's report types are divided into standard and custom report types. - Standard reports: Accounts, Contacts & Accounts, Accounts with Partners, Opportunities, and Opportunities with Products. - Custom reports consist of custom objects created by users. Currently, you can define up to 60 custom report types per organization. *Requirements: Create 2 custom objects + Establish a Master-Deta..

세일즈포스의 레포트 타입 (Report Types)은 스탠다드와 커스텀 레포트 타입으로 구분이 됩니다. 스탠다드 레포트: Accounts, Contacts & Accounts, Accounts with Partners, Opportunities, and Opportunities with Products. 커스텀 레포트: 사용자가 만든 커스텀 오브젝트들. 현재 오그당 최대 60개까지 정의할 수 있습니다. *준비: 2개 Custom 오브젝트 생성 + Master-detail relationship 형성. 레포트 타입 생성 Setup -> Report Types -> Continue -> New Custom Report Type Primary: 타킷이 되는 오브젝트를 선택해줍니다. 현재 로그인한 유저가 가지고..

Dashboard is one of the essential elements in Salesforce, particularly for your Production. But it does not mean that it would decrease your production value just because you don't use it. It is something that people in high-level positions truly love. Creating a dashboard is not difficult. It is a straightforward process that involves selecting and customizing charts based on generated reports ..

세일즈포스의 Dashboard는 운영에 있어서 반드시 필요한 요소입니다. 이게 없다고 세일즈포스를 제한적으로 사용한다는 말은 아니고 운영 업무에서 임원분들에게 '보고용'으로 항상 사용되는 요소입니다. 보고용으로 자주 사용되는 탓에 많은 관리자들이 가장 신경쓰는 요소들중 하나입니다. Dashboard 자체는 어려운게 없습니다. 생성한 Report를 바탕으로 원하는 차트를 고르고 커스터마이징하고 배치하면 끝나는 단순 작업입니다. 다만 '보고용'이라는 압박에 많은 스트레스와 시간을 보내는 요소입니다. Dashboard 종류 Charts Description Bar Charts A bar chart shows values as horizontal lengths, so this format can be good ..

Today, let's create a report, which is one of the main features of Salesforce. As you know, Salesforce is a cloud platform that executives and managers love. With Salesforce, you can provide executives with a quick overview of the current situation and results that they would like to know. Based on my experience, administrators tend to require more detailed reports, while executives seem to pref..

오늘은 세일즈포스의 꽃이라고 할 수 있는 Report를 같이 만들어보자 합니다. 이전에 언급했듯이 세일즈포스는 임원과 관리자들이 좋아하는 클라우드입니다. 세일즈포스를 통해 윗 분들이 좋아하시는 현황 파악이나 결과 등을 '한 눈에' 보이도록 할 수 있습니다. 경험에 비추어 보았을때 관리자급들은 Report를 좀 더 필요하시고... 임원분들은 차트를 통해 한 눈에 파악할 수 있는 Dashboard를 좀 더 좋아하시는거 같았습니다. Dashboard를 구성하기 위해서는 Report 구성이 선행되어야 합니다. * Data Import Wizard 실습이 선행되어야 합니다. Report Report는 오브젝트를 중점으로 만듭니다. 스탠다드 오브젝트들은 이미 레포트 타입이 존재합니다. 별다른 작업이 필요 없습니다...