보고합니다_세일즈포스 어드민 Report

오늘은 세일즈포스의 꽃이라고 할 수 있는 Report를 같이 만들어보자 합니다. 이전에 언급했듯이 세일즈포스는 임원과 관리자들이 좋아하는 클라우드입니다. 세일즈포스를 통해 윗 분들이 좋아하시는 현황 파악이나 결과 등을 '한 눈에' 보이도록 할 수 있습니다. 경험에 비추어 보았을때 관리자급들은 Report를 좀 더 필요하시고... 임원분들은 차트를 통해 한 눈에 파악할 수 있는 Dashboard를 좀 더 좋아하시는거 같았습니다. Dashboard를 구성하기 위해서는 Report 구성이 선행되어야 합니다.

 

* Data Import Wizard 실습이 선행되어야 합니다.

 

Report

Report는 오브젝트를 중점으로 만듭니다. 스탠다드 오브젝트들은 이미 레포트 타입이 존재합니다. 별다른 작업이 필요 없습니다. 하지만 스탠다드 오브젝트와 커스텀 오브젝트를 바탕으로 한 Report를 만드는 경우 Setup - Report Types에서 선행 작업이 필요로 합니다. 오늘 실습은 Account 오브젝트만 필요하기 때문에 Report Types 작업 내용은 다루지 않도록 하겠습니다.

 

시나리오

오늘의 시나리오는 다음과 같습니다.

"우리 헬스장에 PT를 안 받는 회원님들이 계십니다. 그 분들을 대상으로 프로모션을 좀 진행하고 싶은데, 우선 리스트가 필요하겠네요. 21년부터 가입하신 회원들 대상으로 PT쌤 안 계신 회원 리스트 좀 뽑아주세요. 그리고 회원님들마다 등급이 다르니 그것도 표시해주세요."

 

만들기

상단 탭에서 Reports -> New Report를 선택합니다.

상단 탭에서 Reports가 보이지 않는 경우 우측의 화살표 버튼을 누르면 보일겁니다.

 

스탠다드 오브젝트들은 이미 Report Type이 구성이 되어 있어 필요에 맞게 선택해주면 됩니다.

오늘은 Account만 필요하니 Accounts를 선택.

 

활성화를 시켜 실시간으로 반영되는걸 확인할 수 있습니다.

우선 모든 Account를 화면에 노출 시켜보겠습니다.

Filters에 들어가셔서 All accounts, All Time으로 맞추어 줍니다.

 

우선 간단하게 필요한 필드들은 Account Name, Membership Duration, Join Date, Membership Type 입니다. 필드 구성은 상황과 생성자의 주관에 따라 조금씩 다를 수 있습니다. 회원들을 우선 등급별로 그룹을 만들었습니다.

또한, 표에 불필요한 내용들이 있습니다. Subtotal과 Grand Total은 필요한 내용이 아니니 옵션을 꺼줍니다.

 

표가 좀 더 깔끔해졌지만 오늘 실습과 관련이 없는 account가 보입니다.

또한, 현재 보고 있는 회원 데이터는 PT쌤이 있는 회원, 없는 회원 전부 표시되고 있습니다. 회원의 Join Date가 22년 이전인 회원의 데이터도 포함되어 있습니다.

필터를 통해 조정해봅시다.

Filters에 들어가셔서 상단에 Add filter... 부분을 클릭해서 조건을 추가하고자 하는 필드를 선택할 수 있습니다.

Personal Trainer를 입력해서 equals True.

Join Date 선택해서 요구사항인 2022년부터 가입한 회원들을 대상으로 합니다.

 

상단에 Save & Run을 눌러 저장합시다.

이름은 Member without Trainer Report

저장 위치는 Public으로 해줍니다.

완성된 Report의 모습입니다.

 

다음 시간에는 이 Report를 바탕으로 Dashboard를 만드는걸 다루도록 하겠습니다.