어드민

세일즈포스에서 더 나은 위치 기반 서비스를 제공하기 위해서 위도, 경도 값을 자동으로 추가하는 방법을 알아보도록 하겠습니다. 위도 경도 필요성위치기반 서비스는 맞춤형 고객 경험 제공, 실시간 마케팅 전략 수립, 효율적인 자원 배분 등에서 핵심 역할을 합니다. 쉽게말해 영업팀과 마케팅 팀에 다양한 이점들을 제공해줄 수 있습니다. 영업에서 고객을 방문해야하는 경우 이동 경로를 최적화하여 시간을 절약하여 더 많은 고객들을 만나거나 마케팅에서는 지역별 고객 데이터를 분석하여 특정 지역을 대상으로 마케팅을 할 수도 있습니다. Data Integration Rules 참고 사항최초로 활성화 시 모든 레코드를 대상으로 적용됩니다.만약에 레코드가 1,000 만 개 이상이면 적용되지 않습니다 (Account, conta..

글로벌 프로젝트에서 번역이 필요한 경우가 있습니다. 영어권 국가나 영어가 사용되는 곳이 아닌 경우 번역이 필요한데, 특히 세일즈포스를 사용하는 경우 중요합니다. 이번 포스트에서는 번역의 필요성, 세일즈포스 지원 언어, 그리고 번역하는 방법을 다루겠습니다. 세일즈포스는 공식적으로 여러 언어를 지원하지만, 커스텀한 내용이나 특정 용어는 따로 번역해야 합니다. 번역의 필요성 세일즈포스에서 지원해주는 공식 언어들이 있는데 왜 번역을 따로 해야하는지에 대해 의구심이 있을 수도 있습니다. 하지만 다음과 같은 상황에 대해서 따로 번역을 해줄 필요가 있습니다. 커스텀 필드 및 메시지: 세일즈포스가 지원하는 공식 언어이면 유저의 언어 변경 시 자동으로 적용이 됩니다. 하지만 개발이나 운영 과정에서 새롭게 생성한 필드나 ..

배포는 개발뿐만 아니라 운영에서도 반드시 필요한 요소중 하나 입니다. 하지만 배포는 항상 번거로운 작업입니다. 일반적으로 배포는 배포 준비 작업 (배포 리스트 작성, 필요없는 메타 제거, 테스트 클래스 준비 등 ), 배포 테스트, 배포, 배포 후 테스트라는 일련의 과정이 있습니다. 프로세스는 업무 환경에 따라서 차이가 있지만 대략적인 모습은 언급한것과 별 차이가 없을거라 봅니다. 배포 방법에는 여러가지가 있습니다. 아는 유형을 적어보자면 다음과 같습니다. Change Sets Copado Workbench Ant DevOps Center Copado는 써드파티 플랫폼이고 배포 서비스를 지원합니다 (유료). Workbench와 Ant는 무료이고 배포 툴에 가깝습니다. 개인적으로 선호하는 방법은 Change..

Path Assistant는 비즈니스 판매 프로세스를 최적화하고 업무 효율성을 향상시키는 필수적인 툴 중 하나입니다. Path Assistant에 대해서 비즈니스 측면과 사용 측면 두 가지 관점으로 접근해 볼 수 있습니다. 비즈니스 측면에서는 복잡한 데이터 분석과 의사 결정을 간소화하여 어드민들이 성공적인 판매 전략을 구현하는 데 도움을 줍니다. 특정 제품이나 서비스를 판매할 때, 해당 제품의 특징과 시장 동향을 고려한 최적의 접근 방법을 제시합니다. 예를 들어, 새로운 제품 라인을 도입하는 상황에서 PathAssistant는 해당 제품의 잠재적인 고객 베이스를 식별하고, 판매 전략을 최적화하여 성공적인 런칭을 도와줍니다. 사용 측면에서는 세일즈포스 시스템을 잘 모르는 사용자에 대해서 각 Stage 단계..

다이나믹 폼이라는 용어는 많이 들어보시지는 못 했을겁니다. 화면 구성은 보통 페이지 레이아웃을 떠올리지 다이나믹 폼을 떠올리지는 않습니다. 저또한 최근에 와서야 작업을 하면서 알게된 개념입니다. 오늘 학습을 통해 좀 더 고급 어드민으로 나아가실 수 있겠습니다. 다이나믹 폼이란 화면 구성은 페이지 레이아웃을 통해 구성됩니다. 레코드 타입이 있다면 그 타입에 맞게 레이아웃을 구성해주고 할당해주면 됩니다. 하지만 페이지를 레코드 타입별 + 프로필별 + 유저별로 구분을해서 관리를 해야한다면 어떻게 하시겠습니까? 설령 2-3개의 페이지 레이아웃으로 모든 유형에 대응이 가능한다 해도 가끔은 어떤 유저한테는 A라는 필드가 보여서는 안 된다는 조건이 있을 때 이 조건 하나때문에 페이지 레이아웃을 새롭게 만들어서 관리를..