보고서 작성 준비_세일즈포스 어드민 레포트 타입 (Custom Report Type)

세일즈포스의 레포트 타입 (Report Types)은 스탠다드와 커스텀 레포트 타입으로 구분이 됩니다.

• 스탠다드 레포트: Accounts, Contacts & Accounts, Accounts with Partners, Opportunities, and Opportunities with Products.
• 커스텀 레포트: 사용자가 만든 커스텀 오브젝트들.

현재 오그당 최대 60개까지 정의할 수 있습니다.

 

*준비: 2개 Custom 오브젝트 생성 + Master-detail relationship 형성.

 

레포트 타입 생성

Setup -> Report Types -> Continue -> New Custom Report Type

 

 

• Primary: 타킷이 되는 오브젝트를 선택해줍니다.
  • 현재 로그인한 유저가 가지고 있는 권한과 상관없이 모든 오브젝트들이 보입니다.
  • 한번 저장하면 Primary 오브젝트를 변경할 수 없습니다.
  • Primary가 커스텀 오브젝트이고 해당 오브젝트가 삭제될 경우 연결되어 있는 모든 모든 레포트와 대시보드들이 제거됩니다.
  • Primary에 표시되는 이름들은 오브젝트의 Plural 이름으로 표시됩니다.
• Report Type Label: 레포트 타입 레이블 (화면에 표시되는 이름)
• Report Type Name: 레포트 타입의 API 이름 입니다. 자동 입력됩니다.
• Store in Category: 저장하고자 하는 카테고리를 정합니다.
• Deployment Status: 작업중일때는 기본적으로 'In Deployment'로 선택합니다. the “Manage Custom Report Types” permission을 가진 유저를 제외하고는 다른 사용자들이 해당 report type에 접근할 수 없습니다. 작업이 끝나면 'Deployed'로 바꾸어주면 됩니다.

 

• 해당 Custom Object에 대해서만 레포트 타입이 필요한 경우 별도의 작업없이 Save를 누르시면 됩니다.
• 해당 오브젝트에 Master-detail 관계가 있어 레포트에 노출시키고자 하는 경우 (Click to relate another object)를 클릭합니다.
  • Master-detail 관계를 통해 최대 4개까지 선택 가능합니다.

• Each "A" record must have at least one related "B" record: 부모 레코드가 생성될 때 master-detail 관계의 레코드가 '무조건' 따라오는 경우 선택합니다.
• "A" records may or may not have related "B" records: 자식 레코드의 생성이 항상 발생하는 경우가 아니라면 이 옵션을 선택합니다.

Why?

레포트에서 자식 레코드의 값이 없는 경우 blank 값이 나오는데 필터 조건을 추가하는 순간 에러가 발생하게 됩니다.

 

 

레포트 필드 정리

1차적으로 완료한 모습입니다. 하단 Edit Layout을 누릅니다.

 

위에서 레포트 타입을 정의한 후 레포트에 사용할 필드를 선택해주어야 합니다. 화면 가운데에 들어와 잇는 필드들은 레포트 생성 시 사용이 가능하고 사용하지 않는 필드들은 빼주면 됩니다.

• 최대 1,000개 까지 필드 선택이 가능합니다.
• 선택한 필드는 화면 상단에 Total Fields in Layout에서 확인 가능ㄴ합니다.
• 아래 필드들은 추가할 수 없습니다.
  • Product schedule fields
  • History fields
  • The Age field on cases and opportunities
  • Lookup fields on the Opportunity Team Member object

레포트 타입 배포

Edit을 눌러 Deployment Status를 Deployed로 바꾸어 줍니다.

 

레포트 타입 적용 확인

Report로 돌아와 New Report를 눌러 위에서 정의한 레포트 타입이 정상적으로 뜨는지 확인해봅시다.

 

정상적으로 생성된 것을 확인할 수 있습니다.

 

출처

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.reports_report_type_setup.htm&type=5