대표님이 좋아하시는_세일즈포스 어드민 Dashboard

세일즈포스의 Dashboard는 운영에 있어서 반드시 필요한 요소입니다. 이게 없다고 세일즈포스를 제한적으로 사용한다는 말은 아니고 운영 업무에서 임원분들에게 '보고용'으로 항상 사용되는 요소입니다. 보고용으로 자주 사용되는 탓에 많은 관리자들이 가장 신경쓰는 요소들중 하나입니다. Dashboard 자체는 어려운게 없습니다. 생성한 Report를 바탕으로 원하는 차트를 고르고 커스터마이징하고 배치하면 끝나는 단순 작업입니다. 다만 '보고용'이라는 압박에 많은 스트레스와 시간을 보내는 요소입니다.

 

Dashboard 종류

Charts	Description
Bar Charts	A bar chart shows values as horizontal lengths, so this format can be good for comparing distance or time. Use a bar chart when you have a summary report with a single grouping, or you only want to display one grouping.
Grouped Bar Charts	Use a grouped bar chart when you have multiple groupings, and you want to compare values within a secondary grouping, but not the totals.
Stacked Bar Charts	Use a stacked bar chart when you have multiple groupings and are interested in the proportions between values in each grouping, as well as each grouping's total.
Bar Charts Stacked to 100%	Use a bar chart stacked to 100 percent when you have multiple groupings and are interested in the proportions between values in each grouping, as well as each grouping's total.
Column Chats	A column chart is very much like a bar chart, but it can be a better format for showing relative counts of things, such as leads or dollars. Use a column chart when you have a summary report with a single grouping, or you only want to display one grouping.
Line Chats	Line charts are good for showing changes in the value of an item over a series of points in time, such as week to week or quarter to quarter. Use a line chart when you have one important grouping representing an ordered set of data and one value to show.
Pie Charts	Use a pie chart when you have multiple groupings and want to show the proportion of a single value for each grouping against the total.
Donut Charts	Use a donut chart when you have multiple groupings and want to show not only the proportion of a single value for each grouping against the total, but also the total amount itself.
Funnel Charts	Use a funnel chart when you have multiple groupings in an ordered set and want to show the proportions among them.
Scatter Charts	Use scatter charts to show meaningful information using one or two groups of report data plus summaries.

출처: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.chart_types.htm&type=5

 

실습

Dashboard 생성또한 Report와 매우 흡사합니다.

 

위 상단에서 Dashboard -> New Dashboard

 

단순 개인용이면 private 폴더를 선택하시고 보고용으로 다른 사용자에게 공유되어야 한다면 public한 폴더에 저장되어야 합니다.

생성 후 우측 상단에 + Component를 선택합니다. 

지난 포스트에서 생성한 Report를 선택합니다.

 

이곳에서 원하는 차트를 선택하고 약간의 커스터마이징을 할 수 있습니다.

아쉽게도 세밀한 작업까지는 지원되지는 않습니다.

추가한 모습입니다. 원하는 곳에 배치하고 사이즈를 저 회색칸에 맞추어 조절할 수 있습니다.

옆이 너무 비어있어 그냥 아무 컴포넌트나 추가하겠습니다.

완성한 모습입니다.

 

단순한 예제로 Salesforce의 대시보드의 기본 개념을 소개하였습니다. 실 사용에서는 많은 데이터와 컴포넌트를 다루어야 하며, 이를 어떻게 배치하고 어떤 크기로 표현해야 하는지 결정하는게 매우 어려울겁니다. 우선 생성을하고 지속적인 실험과 조정, 그리고 사용자 피드백을 받아 개선시키는게 가장 좋은 방법이라 볼 수 있습니다.