세일즈포스 어드민 Data Import Wizard

오늘은 기본적인 Data import 방법을 살펴보겠습니다. 트레일헤드에서 어드민 과정을 배우시면 반드시 거치는 과정이고 어렵지않아 수월하게 진행하실 수 있겠습니다. 오그에 데이터를 대량으로 넣는 방법이 다양합니다. Data Import Wizard 외에도 Data Loader로 넣는 방법이 있는데 나중에 기호와 상황에 따라 사용하시면 되겠습니다.

 

Data Import Wizard

커스텀 오브젝트를 포함하여 accounts, contacts, leads, solutions, campaign members, person accounts를 대상으로 진행할 수 있습니다. 한번의 작업으로 최대 50,000 레코드를 넣을 수 있습니다.  Import에 사용되는 파일은 최대 100 MB이며 zip 파일은 32 MB 입니다.

 

실습

실습 자료를 준비해보았습니다.

아래 데이터는 ChatGPT를 통해 생성된 dummy 데이터 임을 밝힙니다.

 

dummy_data.csv

0.01MB

오늘의 Dummy 데이터 모습. 사용하는 Viewer에 따라 보이는 모습이 조금씩 다릅니다.

Account에 존재하지 않는 필드들이 있으니 아래처럼 생성 해줍시다.

 

Picklist 값

• Membership Type
  • Gold
  • Silver
  • Bronze
• Workout Time
  • Morning
  • Evening
  • Afternoon 
• Package
  • Full Package
  • Standard Package
  • Starter Package

또한 Edit에서 Permission을 주도록 합시다. 안 줄 경우 진행이 되지 않습니다.

 

Setup에서 아래처럼 검색

1. Account and Contacts 클릭

2. Match Contact by / Match Account by 값 선택: 데이터 넣을때 중복 체크하는 기준

3. CSV파일 선택: 나중에 한글로된 데이터를 작업하시는 경우 Character Code 값을 확인합시다.

CSV 헤더와 Account 필드 맵핑 과정

해당 오브젝트에 비슷한 이름의 필드가 있으면 자동으로 맵핑이 됩니다. 맵핑이 되지 않았거나 잘못된 경우 수동으로 할 수 있습니다.

그리고 맨 위 필드 ID는 맵핑을 하지 않고 진행하도록 하겠습니다. 그 이유는 필요는 없는 데이터이기 때문입니다.

Import를 완료하였습니다. 48개가 들어갔다고 되었네요. 2개는 어떻게 되었을까요? ->  데이터 중복

Import가 완료된 후 Account로 들어가 데이터를 직접 확인할 수 있습니다.

 

데이터 중복

오늘 작업에서 50개 레코드를 넣었지만 들어간 개수는 48개 입니다.

오류 발생도 하지도 않았는데 왜 48개만 들어갔을까요?

그 이유는 위에서 제공한 csv 파일에 중복 데이터가 2 건이 있었습니다.

 

중복 데이터

Liam Johnson

Olivia Wilson

 

Import 과정에서 특별한 경고 메시지를 보여주지 않기에 결과를 제대로 살피지 않으면 '성공했네'라고 그냥 넘어갈 수도 있습니다. Data import는 매우 중요한 과정입니다. 단순 학습 과정이면 몇 개 누락되어도 지장은 없지만 운영에서는 고객 데이터가 누락되는 경우니 작업전 철저한 가공 작업 (엑셀 공부...)과 중복 체크 기준을 어떻게 할까에 대한 고민도 필요합니다.