세일즈포스 어드민 Forecast 1부 - 설정

세일즈포스 Forecast란

세일즈포스(Salesforce)는 기업의 세일즈 활동을 체계적으로 관리하고 강화할 수 있는 강력한 CRM (Customer Relationship Management) 솔루션입니다. Forecast란 입력되어 있는 세일즈 데이터를 분석하여 현재 상태가 어떻고 앞으로 세일즈가 어떻게 진행될 지 '예측'해서 보여주는 기능입니다. 이 기능은 특히 기회 분석이나 팀의 성과를 실시간으로 평가하여 목표 달성에 도움이 됩니다.

 

  개인적으로 Forecast를 세일즈 관리 시스템 느낌이 강한 기능으로 보고 있습니다. 기간별 팀원별로 목표 영업금액과 달성금액을 한 눈에 보여주고 해당 기회에 푸쉬(?)하는 요소가 있어 매니저급이나 C레벨에 계신분들이 사용하시기에 좋을듯 합니다.

 

특징

1. 실시간 데이터 연동
   • 팀원이 입력한 데이터를 기반으로 즉각적인 분석이 이루어집니다.
   • 변경된 데이터는 Forecast에 자동으로 반영되어 최신 정보를 제공합니다.
2. 커스터마이징
   • 기업마다 운영하는 세일즈 프로세스는 다릅니다. Forecast에 필요한 오브젝트와 필요한 필드들을 직접 선택할 수 있습니다.
3. 시각화
   • 세일즈포스에서 기본적으로 제공해주는 차트와 대시보드를 통해 데이터를 직관적으로 파악할 수 있습니다.
4. AI 연동
   • Einstein Forecasting과 연동하여 AI 기반 분석을 통해 데이터 트렌드를 예측하고, 보다 정확한 매출 전망을 제공합니다.
   • 이 기능은 Sales Cloud Unlimited Edition나 Sales Cloud Einstein 라이센스가 필요합니다.

 

Forecast 설정

User 설정

Setup -> User -> Forecast를 사용할 유저 클릭 -> Allow Forecasting 체크.

 

Role 설정

Setup -> Roles

Forecast를 활용하기 위해서는 Role 설정되어 있어야 합니다.

Role을 설정하신 후 적절히 Assign을 해주시면 됩니다.

 

Setup -> Forecasts Hierarchy

 

일반적으로 지역 담당자나 팀장급이 Forecast manager 역할을 하게됩니다 (회사와 오그 사정에따라 다름).

1. 김미선: 김미선의 하위 직원들은 자신들의 Forecast를 입력하고, 이를 김미선에게 보고합니다. 김미선은 하위 직원들과 자신의 Forecast를 수정하거나 확인할 수 있지만, 다른 팀(예: 김영미 팀)의 작업물은 볼 수 없습니다.
2. 김영미: 김영미도 자신의 팀 내 Forecast만 접근 가능합니다.
3. 김부사장: 부사장은 자신의 Forecast뿐만 아니라, 김미선 팀과 김영미 팀의 데이터도 확인하고 수정할 수 있습니다.
4. 김사장: 김사장은 모든 팀(김미선, 김영미)의 작업물과 예측 데이터를 열람 및 수정할 수 있는 최상위 권한을 가집니다.

 

Forecasts Settings 활성화

Setup -> Forecasts Settings -> Enable Forecasts

 

Forecast 화면

활성화 시킨 이후 Forecast에 들어가면 왼쪽 화면처럼 데이터가 없어서 아무것도 안 나오거나 두 번째 화면처럼 무언가 표시되기 시작할겁니다.

 

결론

  세일즈포스의 Forecast 기능은 세일즈 팀이 더 나은 성과를 내는 데 필수적인 도구입니다. 데이터를 기반으로 미래를 예측하고, 실적과 목표를 효율적으로 비교하며, 전략적 의사 결정을 지원합니다. 이를 통해 조직은 성과를 극대화하고, 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있습니다.

 

  다음 포스트에서는 Forecast의 레이아웃 및 세부 옵션에 대해 살펴보고 더미 데이터를 넣어 좀 더 깊게 살펴보도록 하겠습니다.

 

참고

https://www.salesforceben.com/complete-guide-to-salesforce-forecasting/

https://www.getweflow.com/blog/salesforce-forecasting

https://www.youtube.com/watch?v=IPcp7wswCBY