세일즈포스 어드민 위도 경도 자동 추가하기 (Data Integration Rules)

세일즈포스에서 더 나은 위치 기반 서비스를 제공하기 위해서 위도, 경도 값을 자동으로 추가하는 방법을 알아보도록 하겠습니다.

 

위도 경도 필요성

위치기반 서비스는 맞춤형 고객 경험 제공, 실시간 마케팅 전략 수립, 효율적인 자원 배분 등에서 핵심 역할을 합니다. 쉽게말해 영업팀과 마케팅 팀에 다양한 이점들을 제공해줄 수 있습니다. 영업에서 고객을 방문해야하는 경우 이동 경로를 최적화하여 시간을 절약하여 더 많은 고객들을 만나거나 마케팅에서는 지역별 고객 데이터를 분석하여 특정 지역을 대상으로 마케팅을 할 수도 있습니다.

 

Data Integration Rules

 

참고 사항

• 최초로 활성화 시 모든 레코드를 대상으로 적용됩니다.
• 만약에 레코드가 1,000 만 개 이상이면 적용되지 않습니다 (Account, contact, lead 각각).
• 한번 활성화되면 주기적으로 위도 경도 값을 업데이트 합니다.

 

적용 전 Account 조회

 

기본적으로 생성되는 샘플 Account들의 BillingAddress를 조회해보았습니다.
기본적인 주소 정보들은 들어있지만 geocodeAccuracy, latitude, longitude에는 값이 비어있는걸 확인할 수 있습니다.

 

Data Integration Rules 적용하기

 

어떤 오브젝트의 어떤 주소 체계를 업데이트를 할지 정해야합니다.

• Billing Address: Business Account의 주소로 일반적으로 사용됩니다.
• Shipping Address: Contract나 Delivery 단계에서 고객의 배송 주소지 용도로 사용됩니다.
• Mailing Address: Person Account의 주소로 일반적으로 사용됩니다.
• Lead Address: Lead의 주소는 하나의 유형만 존재합니다.

 

Account의 Billing Address를 선택하여 진행해보겠습니다.

Active 버튼만 눌러주면 바로 적용이 시작됩니다.

 

 

적용 후 Account 조회

 

샘플 Account들의 BillingAddress를 다시 조회해보니 geocodeAccuracy, latitude, longitude 값이 자동으로 채워진걸 확인할 수 있습니다.

 

Data Integration Rules 옵션

 

• Update all records: 타깃 오브젝트의 모든 레코드를 업데이트할 지 여부.
• Bypass triggers: 트리거 우회 여부. 참고로 체크하여도 해당 오브젝트의 트리거만 우회하지 다른 오브젝트의 트리거와 연결되어 있으면 다른 오브젝트의 트리거는 정상적으로 돌아갑니다.
• Bypass workflow rules: Workflow 우회 여부. 참고로 더이상 쓰이지 않는 기능입니다 (링크 확인).
• Leave last-modified information unchanged: 레코드가 업데이트 되어 마지막 수정 날짜와 수정자의 필드가 업데이트 되지 않습니다.

 

Data Integration Rule Field Mapping

Data Integration Rule 적용 시 위도 경도 값을 자동으로 생성하기 위해서 입력되어 있는 주소 필드를 Data Service와 맞춰 주어야 합니다 (기본 세팅되어 있어 별도의 작업 필요하지 않음). 예를들어 스탠다드 BillingState 필드를 사용하지 않고 커스텀 필드를 만들어 사용하고 있는 경우 저곳에서 업데이트해주면 됩니다.

이곳에서는 자동으로 생성된 GeoAccuracy, Latitude, Longitude 값을 어떤 필드에 저장할 지 지정할 수 있습니다 (기본 세팅되어 있어 별도의 작업 필요하지 않음).

 

 

참고 링크

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.data_dot_com_clean_admin_set_up_clean_rules.htm&type=5

Set Up and Monitor Data Integration