개요  Path Assistant는 비즈니스 판매 프로세스를 최적화하고 업무 효율성을 향상시키는 필수적인 툴 중 하나입니다. Path Assistant에 대해서 비즈니스 측면과 사용 측면 두 가지 관점으로 접근해 볼 수 있습니다.  비즈니스 측면에서는 복잡한 데이터 분석과 의사 결정을 간소화하여 어드민들이 성공적인 판매 전략을 구현하는 데 도움을 줍니다. 특정 제품이나 서비스를 판매할 때, 해당 제품의 특징과 시장 동향을 고려한 최적의 접근 방법을 제시합니다. 예를 들어, 새로운 제품 라인을 도입하는 상황에서 PathAssistant는 해당 제품의 잠재적인 고객 베이스를 식별하고, 판매 전략을 최적화하여 성공적인 런칭을 도와줍니다.  사용 측면에서는 세일즈포스 시스템을 잘 모르는 사용자에 대해서 각 St..

개요다이나믹 폼이라는 용어는 많이 들어보시지는 못 했을겁니다. 화면 구성은 보통 페이지 레이아웃을 떠올리지 다이나믹 폼을 떠올리지는 않습니다. 저또한 최근에 와서야 작업을 하면서 알게된 개념입니다. 오늘 학습을 통해 좀 더 고급 어드민으로 나아가실 수 있겠습니다. 다이나믹 폼이란화면 구성은 페이지 레이아웃을 통해 구성됩니다. 레코드 타입이 있다면 그 타입에 맞게 레이아웃을 구성해주고 할당해주면 됩니다. 하지만 페이지를 레코드 타입별 + 프로필별 + 유저별로 구분을해서 관리를 해야한다면 어떻게 하시겠습니까? 설령 2-3개의 페이지 레이아웃으로 모든 유형에 대응이 가능한다 해도 가끔은 어떤 유저한테는 A라는 필드가 보여서는 안 된다는 조건이 있을 때 이 조건 하나때문에 페이지 레이아웃을 새롭게 만들어서 관리..

개요오늘의 주제는 페이지 레이아웃 (Page Layouts) 입니다. 페이지 레이아웃은  해당 오브젝트를 화면에 어떤식으로 표현할지를 구성하는 부분입니다. 여기서 어떤 필드를 노출시키고, 읽기 전용이나 필수 필드 (required)로 지정할 지를 작업할 수 있습니다. 페이지 레이아웃특징화면 구성은 단순 드래그 앤 드랍으로 작업합니다.커스텀 오브젝트 생성 시 자동으로 기본 레이아웃이 생성됩니다. 페이지 레이아웃 구성 보시는 화면은 Enhanced Page Layout Editor 입니다. 이 기능은 기본값으로 활성화 되어 있습니다. 실무에서는 보통 레이아웃 수정해라 하면 저 부분을 말합니다. 단한번도 ‘Enhanced Page Layout Edior로 수정을…’ 라고 말한적이 없네요. 이번에 글 작성하면서..

Salesforce에서 프로필(Profile)과 퍼미션 셋(Permission Sets)은 유저의 업무 범위를 결정하는 핵심 요소입니다. 각 유저는 역할에 맞는 프로필을 통해 필요한 기능에 접근하며, 추가적인 권한이 필요할 경우 Permission Sets을 통해 유연하게 확장할 수 있습니다. 효율적인 권한 관리는 업무 생산성을 높이고, 보안을 강화하는 중요한 단계입니다. 지금부터 프로필과 권한 세트를 효과적으로 설정하는 방법을 알아보겠습니다. Profile프로필은 유저가 어떤 오브젝트와 필드 등에 접근할 수 있는지 결정합니다. 유저 생성 시 Standard이던 Custom이던 반드시 선택되어야 하는 요소입니다. 여러분의 오그 에디션이 어떤 유형이던 Standard Profile들은 항상 따라온다는 특징..

IntroductionSalesforce provides specialized features for various business areas such as sales, marketing, and customer service. Your company has likely purchased editions tailored to your specific business needs and requirements. Salesforce offers a wide range of editions, which ultimately means that the prices vary as well. The functionality and licensing scope and quantity differ depending on ..